OwnersBookでの投資可能額の条件について

OwnersBookでの投資可能額の条件について

OwnersBookでは貸付型とエクイティ型の2種類の投資案件が存在し、それぞれの投資可能額には以下の条件がございます。

投資可能額の具体例について

Q:お客様Aは、次の案件申し込みの際に、いくら投資することができるでしょうか?

余裕金融資産を「1,000万円」と申告しました。

これまで、OwnersBookに合計600万円を投資しています。(内訳:貸付型案件に400万円、エクイティ型案件に200万円)

A:回答は以下のとおりです。

  • 次の貸付型案件への投資可能額 = 400万円

条件1   余裕金融資産(1,000万円) ÷ 2 ー 1万円 = 499万円

条件2−1 余裕金融資産(1,000万円)ー 投資中・応募中の金額(600万円)= 400万円

条件1、条件2−1を満たすより小さい金額は、400万円となります。

  • 次のエクイティ型案件への投資可能額  = 100万円

条件1   余裕金融資産(1,000万円) ÷ 2 ー 1万円 = 499万円

条件2−2 余裕金融資産(1,000万円)ー 投資中・応募中の金額(600万円)ー 余裕金融資産(300万円)= 100万円

条件1、条件2−2を満たすより小さい金額は、100万円となります。


 

お客様の余裕金融資産と、投資可能額をご確認ください

  • お客様が申告された余裕金融資産の確認、更新はこちら(アカウントページ)

貸付型案件及びエクイティ型案件への投資可能額は、余裕金融資産の入力金額に応じて変動します。お客様の実情に合わせて、適正な金額をご入力ください。

  • 現在のお客様の「投資可能額」はこちら(投資口座ページ)

お客様に申告いただいた余裕金融資産をもとにした、OwnersBookの貸付型案件及びエクイティ型案件への投資可能額を確認することができます。

 


 

関連FAQ

余裕金融資産とは何ですか?